34亿大手笔并购龙昕科技 7家机构认购9760万股被套牢 2017年3月24日,康尼机电公告通过发行股份及支付现金的方式向廖良茂、田小琴等16位自然人及东莞市众旺昕股权投资合伙企业(有限合伙)等4家机构购买其持有的龙昕科技100%股权,交易对价34亿元。 龙昕科技的主营为塑胶、金属及新材料精密结构件的表面处理工艺研发和生产制造服务,核心客户包括OPPO、VIVO、华为以及TCL等消费电子企业。康尼机电在公告中称,拟通过本次交易形成“轨道交通+消费电子”双主业经营格局。 根据交易报告书披露,龙昕科技2015年、2016年分别实现营业收入6.55亿元和10.18亿元,实现净利润1.39亿元和1.80亿元,同比增长55.55%和29.58%。 廖良茂等股东承诺,龙昕科技2017年、2018年、2019年合并报表口径扣非净利润分别不低于2.38亿元、3.08亿元、3.88亿元。 根据东洲评估出具的《资产评估报告》(东洲资评报字[2017]0066 号),东洲评估以2016年12月31日为评估基准日,龙昕科技100.00%股权账面值8.15亿元,评估值34.02亿元,评估增值率317.66%,评估增值率较高。 在支付交易对价方面,康尼机电向廖良茂等股东支付股份对价23.37亿元,发行股份价格为14.86元,折合股份数量为1.57亿股。另外康尼机电还支付现金对价10.63亿元。 |