“锁定期+可申购”双优机制 华夏兴阳下月9日开始发售

2020-02-27 17:23:37 来源:中国网 作者:佚名 责任编辑:风华 字号:T|T
摘要】近日,华夏基金公告旗下华夏兴阳一年持有期混合基金将于3月9日开始发售,该基金设置了一年持有期的运作模式,这种“锁定期+可申购”双优机制不仅有利于帮助投资者更好地执行中长期投资规划,助力提高投资胜率。

  基金界有一个怪圈——基金赚钱,基民不赚钱。其背后的主要原因是,投资者很容易受市场短期情绪影响频繁申赎,错失长期投资机会,同时也提高了投资成本。如何帮助投资者管住 “频繁操作的手”,更好实现投资目标也成为基金公司努力提升基金投资体验的方向。近日,华夏基金公告旗下华夏兴阳一年持有期混合基金将于3月9日开始发售,该基金设置了一年持有期的运作模式,这种“锁定期+可申购”双优机制不仅有利于帮助投资者更好地执行中长期投资规划,也有利于在投资过程中争取更低的波动,助力提高投资胜率。

  资料显示,华夏兴阳一年持有期混合基金股债投资相结合,其中股票资产占基金资产的比例为60%-95%。而一年期持有期模式是指,华夏兴阳在成立后的任一开放日均可申购,资金锁定一年后可零费用自由赎回。“锁定期+可申购”的模式,对于基金经理来说,有助于发掘长期价值,提高胜率,在权益类投资中可充分运用中长期价值投资理念选股;同时在固定收益投资方向,债券组合久期更加灵活,有助于提高收益率。对于投资者而言,该模式一方面能够淡化择时,淡化短期市场波动影响,尽量规避“追涨杀跌”的人性弱点,提升盈利体验,坚定中长期投资;另一方面,每个交易日可申购,投资者可结合资金情况和需求进行布局,选择更加灵活;此外,持有1年后可自由赎回,可兼顾基金收益与流动性需求。

  华夏兴阳拟任基金经理蔡向阳表示,A股大量优质龙头公司在未来成长空间、行业竞争壁垒方面优于国际可比对标企业,而在估值上相较于国外对标企业有较大折价,具备极强的比价优势。由此,近年来外资持续加大A股配置力度、优质龙头企业估值中枢持续抬升。目前的疫情对这一全球大类资产配置趋势的影响微乎其微,从短期来看,疫情加大了市场波动率,带来阶段性的调整风险,而从中长期来看,却是提供了难得的配置机会。华夏兴阳将把握这一机遇,精选高ROE、高壁垒(产品、技术、品牌、渠道等)、业绩增长确定性强、行业发展空间大的龙头公司,聚焦A股核心资产,重点关注消费(白酒、白电、食品、文旅等)、医药、高端制造等行业。资料显示,蔡向阳投资风格上注重价值投资、长期投资,一般通过深入研究后买入,淡化短期波动,低换手率操作,投资中十分注重控回撤。

  此外,华夏兴阳还可以投资于港股通标的股票,目前恒生指数的估值处于历史平均水平,不少港股通标的具有较高的投资价值。华夏兴阳可以适当参与港股优质龙头企业的投资机会,以适当的板块轮动、仓位调整追求更均衡高效的资产配置,助力提升权益类资产的收益。

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