光大证券今在港公开发售H股 约占全球总数10%

光大证券今在港公开发售H股 约占全球总数10%

　　中国小康网讯 8月8日，上海证券交易所发布《光大证券股份有限公司关于刊发H股招股说明书、H股发行价格区间及H股香港公开发售等事宜的公告》。

　　公司本次全球发售H股总数为680,000,000股（视乎超额配股权行使与否而定），其中，初步安排香港公开发售68,000,000股（可予调整），约占全球发售总数的10%；国际发售612,000,000股（可予调整及视乎超额配股权行使与否而定），约占全球发售总数的90%。

　　自香港公开发售截止日（即2016年8月11日）后起30日内，联席代表（代表国际承销商）还可以通过行使超额配售权，要求公司额外增发不超过100,000,000股H股。

　　公司本次H股发行的价格区间初步确定为11.80港元至13.26港元。公司H股香港公开发售拟于2016年8月8日开始，于2016年8月11日结束。预计定价日为2016年8月11日或前后，并预计于2016年8月17日或之前公布发行价格，相关情况将刊登于《南华早报》（英文）、《香港经济日报》（中文）、 香港联交所网站及公司网站。

　　公告表示，因本次拟发行的股份为境外上市外资股，本次发行股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者及依据中国相关法律有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者等。

　　根据《关于核准光大证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》，中国证监会核准公司发行不超过78,000万股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。完成本次发行后，公司可到香港联交所主板上市。

　　香港联交所上市委员会已于7月28日举行上市聆讯，审议了公司本次发行上市的申请。中国光大集团股份公司将按照财政部和社保基金会相关批复要求，以现金缴存的形式履行国有股转持义务。

　　公司本次发行的H股预计于2016年8月18日在香港联交所挂牌并开始上市交易。根据本次发行上市的时间安排，公司将于2016年8月8日在香港刊登并派发H股招股说明书。该H股招股说明书可于 2016年8月8日起在公司网站及香港联交所网站（当天具体披露时间以香港联交所的披露时间为准）进行查询。